无数疯狂的居民在红月的照耀下四处游荡，即使被杀死，他们也会被摇铃的女人复活。
那些扛着布袋的家伙已经全部消失不见，取而代之的是更多畸形的怪物。
回到欧顿小教堂，妓女和修女全都抱着头，仿佛被无尽的噩梦折磨着；而老妇人则是冒险出门为猎人寻找镇静剂，死在了教堂外面。
猎人在大教堂的门口碰到了之前帮助过自己的猎人艾琳，她已经奄奄一息。她本来想要去狩猎一位猎人，却身受重伤。
猎人冲进大教堂，和这位头戴该隐赫斯特银色面罩的猎人打得难解难分。好在这个发疯的猎人身上的采血瓶已经仅剩最后一瓶，显然艾琳的战斗给他造成了极大的消耗。
最终，猎人替艾琳完成了使命。
他看着天空中的血月，终于明白了威廉大师为什么要禁锢亚楠的时间。
曾经他认为，没有什么比永远不会结束的噩梦更可怕，但现在他明白了，威廉大师惧怕的是血月之下，比噩梦更可怕的噩梦。
猎人通过另外一条道路进入尤瑟夫卡诊所，震惊地发现这里面的病患已经都变成了蓝色的大头娃娃。
他推开了最深处的房门，他曾经在这里和尤瑟夫卡医生对话。这时候，一个蓝色的大头娃娃突然不顾一切地扑了过来，猎人杀死它之后，发现它身上竟然掉落了尤瑟夫卡的采血瓶。
如果这个才是尤瑟夫卡，那么一直和自己对话的那个女人又是谁？
此时那个假的尤瑟夫卡趴在手术台上发出痛苦的声音，显然，把小女孩、尤瑟夫卡医生变成大头娃娃这全都是她干的好事。
猎人愤怒地将她杀死，她生出了一只古怪的生物，但很快就死了。猎人震惊地发现，这个古怪的生物身上，同样有着一条第三脐带。
猎人想起了那句话，“红月低垂时，受祝福的子宫将诞下神子。”
难道说，第三脐带是属于神的东西？那么格曼放在猎人工坊的那条第三脐带，又是从何而来？
猎人来到亚哈古尔教堂前，他已经获得了很高的灵视，看到了那个叫做亚弥达拉的古怪生物。他向这个生物展示了之前得到的扁桃体石头，被这个怪物抓着传送到了曼西斯学派的教学楼。
威廉大师、劳伦斯、米格拉什，这三个人物分别是拜伦维斯、治愈教会和曼西斯学派的领袖人物，而他们的行事方法却不尽相同。
显然，他们都在用自己的方式追寻着超越人类的智慧，换句话说，他们都在以整个亚楠的生灵为赌注，进行一场召唤古神的博弈。
被称为噩梦之主的米格拉什带领着曼西斯学派的所有人进入了梦境，他们希望在梦境中召唤红月，完成古神的降临。
而主角在噩梦边境找到了那个名为亚弥达拉的古神，它的特性是以复数形式存在的，所以它同时存在于亚楠许多建筑的上方，只有获得40点以上的灵视，才能看到它的真身。
猎人杀死了这只亚弥达拉，并找到了一只被诅咒的金杯。猎人没能从这个金杯上找到太多的线索，但他偶然翻出来了一个特殊的道具，就是嗜血猎人的眼眸。