海德和年纪最小的波拉德相继走了出来，四个人溜过大街，抛向马戏团的那个大大的棚子。
欢声笑语从里面传了出来，但是入口处，却是马戏团的一脸凶狠的售票人员。
弗里兹想出了很多办法，都没有混进去，反而被售票人揍了一顿，最后，还是小波拉德想到了办法，他们从下水道里爬了进去，然后从马戏棚里面的一个井盖中钻了出来。
那时马戏团的后台。很多人都在为演出忙活，他们带上假发，在脸上画出滑稽无比的各种脸谱，然后踩着独轮车或者是手里拿着魔术球走上前台，给人们带去欢乐。
这样的一个光怪陆离的世界，和孤儿院是那么的不同。四个小家伙站在马戏团的艺人中间，眼睛中露出了无限的羡慕和渴望。
然后，他们看到了一个小丑，年纪很老的小丑。一个角落里，正在对着镜子把一个大大的鼻子套在脸上。
四个小家伙好奇地走了过去，他们第一次看到小丑不是天生鼻子就那么大，原来小丑的鼻子，是这样套上去的。
小丑对这四个小家伙极为友好，他和他们交谈，问他们从哪里来，怎么会跑到后台来，弗里兹一五一十地告诉了他。
“原来是几个孤儿，我以前，也是孤儿。”小丑摇了摇头，然后摸了摸这四个孩子的头，走上了前台。
当他出现在观众的眼前时，马戏团里沸腾了，人们纷纷站起来对着小丑鼓掌。
然后小丑站在一个秋千之上。慢慢地档了起来，他在秋千上做出各种各样的惊险的动作，仿佛一只鸟儿一般。观众们欢声雷动，在节目结束地时候，不少人走上台来把手里的花扔给小丑。
站在幕布后面偷看的四个小家伙，完全被眼前的景象惊呆了。他们从来没有看过这样的节目，也从来没看过这么多人欢呼雀跃的样子。
此时此刻，在他们心目中。小丑。就是世界上最伟大地人。
“我喜欢这个地方。”小弗里兹喃喃地说道。“
“我也喜欢。”后面的三个小孩说出了同样的话。
这天晚上，他们没有回孤儿院，而是偷偷跑到小丑地房间里，请求他收留他们。
马戏团外，孤儿院地人在四处寻找，那个高大的女人。手里拿着鞭子大声咒骂，愤怒异常。
然后她走进了马戏团，走到了小丑的门前敲了敲门。
房间里。站在小丑面前的四个孩子，恐惧地睁大了眼睛。齐齐打颤起来。
小丑从旁边扯上一块布，把他们推到角落里，用布盖上。然后又把一顿乱七八糟的东西堆在上面。
他去开门。把那个丑女人打发走了。